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赵宪成：上半年🍇🍇🍅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠🩰💕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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目前(qian)来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是(shi)整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🥥；5）中国宏观经济政策不及预期

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最终6月指数先(xian)跌后(hou)涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格(ge)后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头(tou)跌(die)幅(fu)较大。

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1、许正宇说，上金所选择在香港设立首个国际板指定交割(ge)仓库，是国家黄金市场国际化进程中的关键一步，不仅拓展(zhan)人民币计价黄金交易的(de)全球布局，更进一(yi)步深化香港在区域市场中的角色。

2、上半年渐近尾声👙🥥，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👛🍄👝👜。从分红榜来看🩰，公开数据显示，截至6月29日💟，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🩰🥭🥾。其中🥻🩱，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成💘🤍🩰🥕。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💔💌，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥻💖💖，更刷新ETF单次分红纪录🍓👝🥒。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👜🥔，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💕💟、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍌。