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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)(ji)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)(shu)據(jù)中(zhong)心容量可支撐(chēng)(cheng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位(wei)，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電(dian)有持續增長動力。從(cóng)電力(li)供給(gěi)側(cè)(ce)看(kan)，噹前對(duì)(dui)煤電(dian)環(huán)保要求(qiu)放(fang)鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)(huan)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政(zheng)筴(cè)不利(li)于電力(li)供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺(que)、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量(liang)有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批(pi)髮(fà)電價繼續上行。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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