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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💖，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡🥕🥾👛；出口方面🍇🧡🍎👝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗💛🍍、5月分别增长20.2%、33.4%💓👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👄🍓👢、运营商💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄💓🌽，业绩有望改善。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定(ding)資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動(dong)下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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焦炭，供应方面🥻🍍， 2025年1-5月🥒🥾，全国焦炭累计产量为2.07亿吨😈🥑👡，同比增加3.3%🤍，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🩳💋👄🍏，主要是独立焦化企业增产💌💖，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥦，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🥥🍍🩲，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🩲。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👗🍈；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍍，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降💔😡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥭👝🥻。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥕🥦，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💟💯，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👢🍅👠，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥻，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近👙👚👙，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍆，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍑🥬👛。

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