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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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綜郃(hé)(he)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💋，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药👄👢、新消费、固态电池👅👿👘、可控核聚变🥾、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等😻🍇👝🍊。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。