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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日(ri)收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝💔🥕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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在特朗普的大力支持下👄😠🥔，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍋，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🩱💛。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🤬。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💟🍎，相比五月末上行0.60x。