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展望(wang)下半(ban)年，虽然绝对(dui)收益近期(qi)或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再(zai)配(pei)置中(zhong)受益(yi)。关税层面，虽然(ran)整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自(zi)于美国），但我(wo)们(men)的行(xing)业分(fen)析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全(quan)球经济增(zeng)长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二(er)是关(guan)税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可(ke)能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行(xing)业方面(mian)，我们仍然看好(hao)受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能(neng)在(zai)财(cai)政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

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2、特朗(lang)普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们(men)派遣美国军队在几乎没有给美国(guo)带来好处(chu)的战争中牺牲。