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“天下没有不散宴(yan)席，龙(long)美术馆（天地大观）展今晚九(jiu)点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈(quan)发文说。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👠💕，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💞🧄🩳😡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🎒👢👙💋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👞👚、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👞，农副食品加工业利润增长38.2%🩳💛🥒，酒饮茶制造利润增幅扩大🧡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗🍆。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥔😈；会议前一周🥬🍊🥑，建筑材料🎒🧅👙、轻工、家电上涨概率相对较高🍒。会议后一周👿，军工、农林牧渔、建材🥑👜、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👘、环保上涨概率相对较高。

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那么此时，市(shi)场选(xuan)择(ze)的共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫(mo)化是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳🥒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍉，恒生A/H溢价指数约为130点💗🥥👠，显示港股估值优势仍存🍆。中长期来看，南向资金持续流入💞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💕👘，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。