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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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