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中国科技产(chan)业集(ji)团（08111）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任(ren)何(he)收入。毛利为(wei)30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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1🎒、镍矿方面👅💓🥻🥒，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🍎👄🥝，截止6月中下旬🥭🩲💛，菲律宾镍矿升水小幅下跌🍈💘👙，印尼镍矿升水维持高位🤍，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱🍄，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽💓👚🥬，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👞🍈🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💖🥻。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平😻🩱🥾，资产荒趋势依然存在🥑🍊👛。上半年🥕🥒🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🤍👄🤍，进一步积累了今年的赚钱效应💛🩳，这为指数后续突破上行👘🍄💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👿💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、2💛💖、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位😻🍑，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🤬🍅🍑，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍍，一季度前半段受BIS认证延期🍈🍎，以及关税政策真空期的影响🥦👠，市场有部分抢出口行为🥥，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💗🧡💘👙，虽然出口环比表现趋稳👢👝，但较去年仍有较大增幅🩳，随着6月底认证的再次延期👢🩱，预计下半年出口表现依旧较好。