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在其他三家央行中，目前(qian)在结束了上半年的一连(lian)串动作(zuo)后，也逐渐正开始归于一段煎熬(ao)期。欧洲央行(xing)自身刚(gang)刚实施了(le)降息(xi)，但眼下尚不准备进一步行动，而日(ri)本央行也普遍预计将在(zai)7月31日的会议上维(wei)持基准利率(lv)不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气(qi)指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的(de)福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)(jia)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）將持有的(de)福可喜(xi)瑪15%股(gu)權以1200萬元的價格轉(zhuan)讓；2023年9月(yue)，玄國棟將(jiang)持有(you)的(de)福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻(zhi)尚科技；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將(jiang)持(chi)有的福(fu)可喜瑪(ma)2%股權以(yi)200萬元的價格轉(zhuan)讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科(ke)技(ji)在福可喜瑪股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)5777萬元。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本(ben)市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。