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展望2025年下半年💯，随着化工品供需格局改善，以及原油🥦🍊🍈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💛👗🧅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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2🍄👞🥔😡、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🥬🌽💋💓🍅。受益于种植面积增加🎒、降水良好🧄🍌，北半球几个 主产国目前均维持增产预期👄💖💗，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间👝🥕，增产110万吨👿🩱。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨👿💞💌。当然印度未来仍然充满变数🍊，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🍉🌽，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🧅，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💟。

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车品觉此前在内地工作🧄、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年👡，他回到香港，“和杭州到香港💗💗👚🥑，转变太大了🍇🥥👞。内地早几年已经在发展大数据、人工智能、云端👞🌽🍑，而香港数字经济连影子都没有👄🍋👗👢。企业很需要创科人才，而单拎AI来看🥝🍓🧄💖，人才就更难求了🌽。”

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5、观点研判：玻(bo)璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负(fu)增长状态未能扭转，下半年虽有传统(tong)旺季(ji)预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出(chu)现进一(yi)步(bu)大规模产能清退、或终端(duan)全面进入同比正(zheng)增(zeng)长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约(yue)或有亏(kui)损性减产(chan)支撑及年底赶工需(xu)求支撑，表现或略好于09合约。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

2、我买过(guo)一只航(hang)空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司(si)现金流很好，就是有(you)点(dian)太小，结果2008年被信用(yong)卡公司突然要全额现金（因为有4家别(bie)的小航空(kong)公司突然破产）。当时如果CEO想(xiang)办法给对方(fang)现金的话（当(dang)时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣(xuan)布进(jin)破产法庭，最后(hou)该给人的钱还是给了，把(ba)公司真搞破产了。当(dang)时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉(diao)，航空公司最(zui)先受(shou)益。结果都对了，油也(ye)确实掉下(xia)来了(le)，这家公(gong)司也确实后来赚了(le)很多钱，但我们却亏(kui)掉了。