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央行此前已推出一系(xi)列结构性货币政策工(gong)具，银河证券预计，下(xia)半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或(huo)优化现有政策工具，精准发力推动(dong)经济(ji)高质量发展。

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央(yang)行副行长、外汇管理局(ju)局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿(lv)色外(wai)债政策试点；完(wan)善境内企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放(fang)一(yi)批QDII额度。

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6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通(tong)過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日(ri)（星期(qi)一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)(ge)交易日。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可喜瑪的估值尚未最終(zhong)確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮生變(biàn)更。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🥝，无风险利率持续下行👿👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外🍌💔👛🍏，本轮增量资金的正反馈机制🥑💘🩲💝，不仅会对市场走势产生显著影响🍑🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、众议院和参议院的(de)共(gong)和党人还达成了一(yi)项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣(kou)除的上(shang)限。这(zhe)一上(shang)限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。