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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👠🍋、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🤬，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🤬🩱👙💛🥔。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺💕、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍄😻👚，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥝🥭🩱💛，看好远期批发电价继续上行。

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1、市场回顾：本周A股🧅💓💝🧄、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👛，全球股指普遍回调🥥🎒🥕🥭🥕，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量👗🍈🍑🍇🥭，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌👠💟🥾。一级行业方面🥿💗👝👘💞，本周A股有色金属、石油石化👠、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁💋👠👗、油气开采受外围扰动因素走强💋👙。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🧅💗🥕💘💘，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%👡。外汇方面🍆，美元指数跌破98关口😈，人民币汇率震荡🍌。

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