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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下👚，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🤍，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🥔。

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放眼全球市场🧅🥬😈😈，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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3、投资者(zhe)结构：港股(gu)机构投资者占比更高(gao)，外资占(zhan)比更高，美国债(zhai)务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨(gui)，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场(chang)时，港股往往(wang)较A股更为受(shou)益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和(he)价格(ge)下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善(shan)、更(geng)开(kai)放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来(lai)看，同时(shi)在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这(zhe)里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢(yi)价率也更(geng)高(gao)达到18%。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头🍇🍄💋💗🩲，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头👠👞🩳💟，环比减少3.39%。从数据来看，能繁母猪淘汰的同时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰。

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1、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低(di)。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)(dong)型(xing)基金的持倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而(er)爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二季度的高(gao)點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水(shui)平都在低位徘(pai)徊。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu)，即使(shi)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)項(xiàng)(xiang)看佀(sì)微小的調(diào)(diao)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)(lve)低(di)但仍非常激進的衆(zhong)議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本(ben)上昰(shì)盈虧(kuī)(kui)平衡，甚至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)的”。