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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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兴业证券认为，此前，短期外部因素(su)对(dui)市场整体乃至(zhi)科技风格产生一定(ding)的冲击，但当前科技成(cheng)长风格已(yi)经到了左侧关注的时候。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区(qu)间；其次，从近十年风(feng)格表现的日历效应看(kan)，6月科技板块(kuai)表(biao)现出(chu)相对较高的胜率。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🥾🥥，环比下降0.2%🥔🥒👄。分类别看🥕💖，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%👛，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%🥭，医疗保健价格上涨0.3%🩱🎒🍎，其他用品及服务价格上涨7.3%🥭🧡。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%🍅🥾，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%👞💔🥭。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点💗🥾👿🍑🥒。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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此外在保护消费(fei)者方面，平台也持续在开(kai)展各项线上治理(li)。仅5月就清理虚假投诉、引流广告(gao)、涉诈信息等违规内(nei)容402条，永久封禁(jin)/暂时禁言账号287个(ge)。包括不(bu)法网贷平台、各类代退费/代(dai)解封引流广告，冒充官方客服涉诈内容(rong)都在平(ping)台严厉打击的范围内。

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1、6👛👜🩳🤍、观点小结：短期玻璃市场供需双弱🥒🍌👄，产业心态也依旧较为悲观🍅。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象🥿🩳🍑、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压👿🥔🍒，关注玻璃产线变化、需求跟进力度。

2、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于(yu)一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看(kan)来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场(chang)明显(xian)恶化(hua)，而届时问(wen)题又变成‘会不会已经太晚(wan)?’”