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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重(zhong)要指示，要求“把顶层设计和(he)问计于民统一起来，加强调研论证，广(guang)泛凝聚共识”。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💌🥭，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥿🥻，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥬🩱👛，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥭🥻🩰😻，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财(cai)政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动(dong)仍在。上半年财政政策(ce)呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收(shou)入跌幅(fu)收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金(jin)融工具空间仍较大，将(jiang)继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性(xing)并不强(qiang)。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续(xu)进(jin)一步加码。供给(gei)层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万(wan)亿，单月(yue)最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于(yu)债市(shi)而言，财政积极发力(li)以及(ji)发挥托底(di)作用，这或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

2、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特對(duì)(dui)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不(bu)錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對(dui)特定國傢的關(guān)(guan)祱(shui)即將(jiāng)(jiang)恢復(fù)(fu)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。