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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧄🍓😈🍉👠，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💓💘🍒🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧡👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍑🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍒👗😈，板块中枢上移👞💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩲💘，在短期波动思维下💋👛👚，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥬👡。同时👚，新消费板块的成交额占比也从高位回落😈，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥾、传媒修复💯🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍒🧡🤬。

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1、在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加(jia)码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块(kuai)因低(di)配(pei)（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百(bai)分点）成为(wei)资金回流(liu)重点；二是北向资金与ETF套利资(zi)金涌入：2025年一季度北(bei)向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍌！截至收盘，国防军工🍊、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🌽💞，高居全行业之首。