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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍆。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💓、AI云原生、Agent开发👘🥝👅、多模态理解等前沿领域😡🍈，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍇🥬。在模型性能提升上🥦👛🍈👄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤍😈😻🍒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍄👅🍉，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业(ye)配置(zhi)层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比(bi)依旧(jiu)处于低(di)位，且多数(shu)领(ling)域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力😈，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💘🍈，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👡，交易占比超过30%）👢🥑，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👠🥒🥦。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👜👠🩰，再根据行业或主题汇总👜🥥🥿，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👿。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👘💌、科技创新与内需提振😠💛💯，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💓🌽💗，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、陈松兰本是无锡二院的护工💟💯🩱，去年参加无锡市护理学会组织的培训课程，考试合格后获得江苏省医疗护理员岗位培训证书👘🩲，今年3月医院开展试点后正式持证上岗。据无锡二院护理部主任华敏峰介绍🍎🍓，医院的103名护工中，已有90人获得江苏省医疗护理员岗位培训证书，其余人仍在培训中。

2、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交(jiao)了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申(shen)請資料。