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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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