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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥝🍅👘😡🎒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰😠💞🥿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💌🍋。分细分领域来看🤍💝😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡👘，其次是汽车电子电气系统🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥔🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🎒👚🍋👠🤍、竞争环境进一步加剧🥑💯。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👢🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利🎒👛🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛🤍😠💝👄，意味着积极信号👿🍏🩱，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧄，预计会逐步延续回暖态势。

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3） 经济基本(ben)面来(lai)看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生(sheng)制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好(hao)于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅较上月进一步走扩，已连(lian)续32个月处于负(fu)值区间。PPI持(chi)续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影响(xiang)外(wai)，国内有效需求不足、部分行(xing)业产(chan)能过剩也是重要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货(huo)币(bi)、产业、就业、社保”等各项政策(ce)协同形成合力(li)。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢(shu)重回上(shang)行还需政策进一步落地显效(xiao)。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👚🍎，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💞😈，致使市场风险偏好受挫👙；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍑👞🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💓💋🍏🍋，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥦💖，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍏。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩲😠。

2、3、观点👡🥑。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性💖💖🥑，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局🍋🧄🍄、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🥭🍏，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性🩱🥦。周末伊以冲突升级💘👢👗，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧🩲，需求的担忧可能更甚🥦🩱🍍。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🥕，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间👠🍋🥻。