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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消息或对市场(chang)情绪产(chan)生较大影响。一是中美(mei)代表团合影中(zhong)未出现公(gong)安系统相关(guan)人员，这意味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚(ju)焦其他(ta)经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降(jiang)关(guan)税”抱有(you)预期。二是权威(wei)媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对(dui)美国商务(wu)部(bu)长卢特尼克近日表态公开批评，引发了(le)市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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4月的贸易战再次提醒我们🩲💘🍊，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍇，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥾💘🍎，回头来看出错率都很高🥥👅🥕。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👢👄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💯🩳🎒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥦🥿🍓，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🤬🍏👿，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥕🥻💝👘。中维度来看😻🍌，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🩲👢、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥕💖😠，目前处于中美关税90天缓冲期内🥿🥝👘，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍊💞🍌🧡，国家已将工作重心转向科技领域🍆👜，大环境稳定有利于市场上行💝🩲🩲🤬。

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1、海外市场(chang)的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡献了海外增长的核(he)心动(dong)力，却(que)遭遇(yu)美(mei)国2025年(nian)2月加征关税的精准打击。更严(yan)峻的是汇率波(bo)动(dong)带来的持续失(shi)血：2023-2024年连续两年汇兑(dui)损失超2000万元，远期外汇对(dui)冲策略屡屡失效。当(dang)海外市场从增长引(yin)擎变(bian)成风险源头，65亿现(xian)金储备也(ye)难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

2、当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新(xin)消费因兼(jian)具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补(bu)市(shi)场空白的新兴消费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古(gu)法金饰(shi)等领域(yu)持续走强，形成结构性行情(qing)。这种“自下而(er)上挖掘+资金(jin)共识强化”的特征(zheng)，使(shi)得新消费在当前市场环境下(xia)或具备较强(qiang)的(de)配置价值。