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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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