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据了解👞😠，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合💕🥬💞🧅🥬，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥒💕，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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我不做(zuo)空，不想(xiang)跟自(zi)己过不去。做空一家公司(si)需要了解的东西远比做多要(yao)难得(de)多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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