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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码(ma)，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会(hui)主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资(zi)金入市工作的实施方案》进一(yi)步提出公募基金、国(guo)有商(shang)业保(bao)险公司、基本(ben)养老保(bao)险基金、年金基(ji)金等都要全面建立实施三(san)年(nian)以上长周期考核，大幅降低(di)国有商业保险公(gong)司当年度经营指标(biao)考核(he)权重，细化(hua)明确全(quan)国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实(shi)践经验来看，这也(ye)有利于改(gai)善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

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人社部(bu)副部长李忠提到，在推动(dong)社保(bao)基金市场(chang)化投资运营过程中，安全性始终是(shi)第一位的考量。下一步，将在确保基金(jin)安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化(hua)运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金(jin)、基本养老保(bao)险基金、企(qi)业(ye)（职业）年金基金投资政策，健全投(tou)资监(jian)管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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