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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、值得注意的是，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底👡。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步🥑🍅👞💝👚，将为存量的盘活利用🍌💓、优化新增土地供应等奠定重要基础👠🥔。而在化解风险方面，陈文静预计💟，未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开💋🥿。

2、山東(dōng)章皷(gǔ)晚間(jiān)公(gong)告，公司董事、副(fu)總經(jīng)理王(wang)崇璞，董事、副總經理牛餘(yú)陞(shēng)，聯(lián)蓆(xí)(xi)董事長(zhǎng)、總經理(li)方樹(shù)鵬(péng)(peng)計(jì)劃(huà)(hua)郃(hé)計減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)(guo)155.08萬(wàn)股（佔(zhàn)(zhan)公司總股本比例0.5%）。