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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👞，要求注重持续性和均衡性👢🍍，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🤍🥔🥿，交易员曾押注🍈🧡，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👙🧅🍉，已恢复到三周前的状态。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定(ding)压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🩲、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🥦👡💖🍈🤬，固态电池😈💞🍓，信创半导体国产化😡🍍👘，可控核聚变🥕🥾，军贸出海，新消费🥝，创新药🩱💘👜😻。

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1、风险因素：1）下半年关税对(dui)于出口的利空影响显现、粗钢压减(jian)政策落地并严格(ge)执(zhi)行、海外矿山产(chan)能(neng)释放超预期（下行风险）；2）国内(nei)**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产(chan)能释放进一步延后（上(shang)行风险）。

2、两款豆(dou)包语音大模型上(shang)新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的(de)核心交互方式，小米汽(qi)车、OPPO、美图、儿歌(ge)多多(duo)等(deng)企(qi)业已使用豆包语音大模(mo)型提升产品(pin)创新体验。 今天，豆包(bao)·实时语音(yin)模型全量上线火山方舟(zhou)，对企(qi)业(ye)客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等(deng)多种能力，语(yu)气、用语、思考方式(shi)等拟人感大幅提升，能随时打断(duan)与主动搭话。其中，豆(dou)包语音可以在多地方言(yan)之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山(shan)引擎还发布(bu)了豆包·语(yu)音播(bo)客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即(ji)可快(kuai)速搜索学习，生(sheng)成播客脚本后创作出来；模(mo)型可秒级生成双人对话式播客作品，效果(guo)自(zi)然，具有互相附和、插(cha)话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可(ke)生成跟进热点话题的播(bo)客内(nei)容。