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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🩳🍍🍈👘，主要看何时解决私人部门信用周期👢。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略😻🍉💓。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍋🍓💕🍊，并非一成不变的单边下跌💌🍍💯👛🩰，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👚👗，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍈、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💘💌💝，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍈，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外(wai)资回流(liu)不及预期等，但(dan)后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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1、5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体呈现先跌后涨的(de)表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高(gao)点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生(sheng)猪交(jiao)易(yi)均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易(yi)均重持续增加，截至(zhi)5月8日(ri)，卓(zhuo)创统(tong)计中(zhong)国生猪(zhu)周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低(di)点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气(qi)温逐渐升高，二次育肥补(bu)栏意愿减弱，交易均重(zhong)季节性下降。

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