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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍏🍋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦🧡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌😡🥝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤬🍍😠🥦🥻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👠🍄🍈🩳，扭亏赎回压力缓解🍆🤍🍈🩱💖，增量最近有望加速流入🍆🍑🥑，呈现正反馈效应🍈。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩱🍌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥥。这一阶段，指数有望持续上行👜😡🧄🍅🌽，当时空间最大😈🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲。

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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)(lai)新(xin)高。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👜。行业层面🍎🎒🥾，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💋🍓🍓🥒🍋，都不排除造成市场波动🥝。因此🧄🌽，我们建议💛，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥭👡，等待后续时机。如果出现较**动💌👜🥻，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍌👅🥝，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍑，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🧡💋🎒。