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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進(jin)一步提(ti)陞(shēng)。要形成增量資金(jin)正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲(wei)5400點左右。

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往后去看👞🥝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥔🍋👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥻🌽👢🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍅🥭👞💌；如果就业人数远不及预期💔🍎🥥，则可能使得降息预期进一步提升🧅👄🍓，从而引致美债收益率下行🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔🍇。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥔🍋🥬，均指向中介机构🥿🥒。其中1份是处罚律师事务所🍅🥾😠，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所💖🥥🍄🤬、会计所和个人2862万元😈👅🍓。

2、风格层面👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡👘🍊💕💟。具体来说👿💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🩳💖💘。第二🥿🍄🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠👄💖，对短期市场或有扰动🍄🤍💌。第三💝🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🍊，成长价值风格或相对均衡。