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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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