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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者🥿💞。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下🥾💋。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平💓💘👜。

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近十年💯🍒💛，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%💗，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期🎒💘💖，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍👙🍈🥔，成都银行👝🥻🍓、宁波银行、南京银行🥾、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍👢🤍。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍😈，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦🎒💔💟，显著高于全部A股的-3%🩳💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞🍓🍏🍉，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋🍆🩰，核心在于A股的行业特征💖🧄🍈🧄👝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💛💞💯、医药6%）👙🍌，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😈🍄🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💋😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝🥕👄、通信12%）👝🍆，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍎👅🥻，消费、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄🥻🍌🎒🥒。历史上看👡，由于A股行业结构更偏传统经济👛🍑😈🎒👢，因此对价格更敏感👘👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄🍅😡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚🍏😡🍑🤬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点🥥、0.2个百分点🍏🎒，归母净利润增速分别提升1.4个百分点💘、0.1个百分点。同时💯，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势👙👘😡👝👅。

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1、三、新消(xiao)費(fèi)(珠(zhu)寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍(reng)在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)(dong)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加，油(you)氣咊貴(guì)金屬(shu)昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

2、《招股书》显示，IDG通过博芯创成、博思纵横及博明伟(wei)业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联资本持(chi)股5.34%；国家产投基(ji)金(jin)二期(qi)持(chi)股5.16%；三行资本持股3.12%；博华资本持股2.93%。