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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追(zhui)赶(gan)。三季(ji)度(du)A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国稀土(tu)：披(pi)露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经(jing)公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因(yin)辞任，公司董事会已同步补选了相关高(gao)级管理人员，并根(gen)据股东提名(ming)提请股东会补选非独立董事。公司根据相(xiang)关法(fa)律(lv)法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补(bu)选程(cheng)序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团(tuan)根据工(gong)作需要，为优化(hua)公司(si)治理结构、提升管理效能(neng)，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经(jing)营平(ping)稳有序，未(wei)因董事和高级管(guan)理人员变动调整产生影响。

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