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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🧡、风险偏好水平也较高的情况下😡👿🍌，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👝👡，资金面可能有更多的边际变化🧡😠🤬。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘(zhi)，但(dan)降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主(zhu)增(zeng)量。上(shang)半年國(guó)內(nèi)工(gong)業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕(tong)比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬(wan)噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量(liang)740.5萬(wan)噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上(shang)半年鋁郃金産量885萬噸，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比(bi)下滑8.55%。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥿🍆，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🩰🍉。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥬😠💯，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负💓🩳💔🍒，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响🥝🥝🍓🥝。三个月滚动来看🥬，大类板块盈利多有放缓🥕🥥，TMT逆势改善💌💟🥬🥦，资源品👄👗💔💛、必需消费💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟🥔，TMT制造业同比增幅扩大💞👘🍅。结合工业企业盈利🥑🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑💝😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👗👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈🍍🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔👛💕🥬👜、五一端午等多重假日**👿💯，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍇🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👛，叠加供给刚性或受限💗🎒🩲🎒，中报业绩有望边际改善。

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1、直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊👞👗🩰🍏，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”🥝😠，通过顽强斗争打开事业发展新天地🥭。

2、據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于(yu)2021年12月23日在江西(xi)省贛(gàn)州市成立(li)，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集(ji)糰有限公司、中國五(wu)鑛(kuàng)集(ji)糰有限公司、贛州稀土集糰有(you)限公司所(suo)屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中(zhong)國鋼(gāng)研科技集(ji)糰有(you)限公司、中(zhong)國有研科(ke)技集糰有限(xian)公司(si)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)院國有資(zi)産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦(guan)的股權(quán)(quan)多元(yuan)化(hua)中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀土航母”。