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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分(fen)红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100、創業闆50指數將(jiāng)(jiang)實(shí)施樣(yàng)本定期(qi)調(diào)整。本次調整于(yu)今日（6月16日）正式實施。其中，深(shen)證成指、創業闆指、深證100指數、創業闆50指數樣本股調整的(de)數量分彆(biè)爲(wèi)20隻(zhi)、8隻、3隻、5隻(zhi)。