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2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济(ji)结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更(geng)大，是重要(yao)的选股方向