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去年底以来的市场表现有几(ji)个典(dian)型特点：1）每(mei)一次反弹都容易透支后回(hui)落，既有市场本(ben)身流动性驱动容(rong)易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调(diao)后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果(guo)太高，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网切换到新(xin)消费与创新药。

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短(duan)期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突(tu)破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场(chang)。

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5、成本：上半年(nian)煤(mei)炭等原料成本价(jia)格下行带动尿素成本支(zhi)撑(cheng)力度减弱，煤头(tou)尿素生产(chan)成本已较去年(nian)年底出(chu)现110-130元/吨的(de)下跌幅度。下半年煤炭(tan)宽(kuan)松格局未出现改善预期，不(bu)排除继续压制(zhi)尿素成本重心的可能。

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