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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🥦，使得即将到来的中报业绩期👗🥿，在科技🥾🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👛👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👢👗👚🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平👡🥭👠👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓👙，这为指数后续突破上行🍏😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💟👞，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🍒🩰。

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上周早些时候有报道称🍄💞，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）😠，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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1、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨(zhang)市场。