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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划👗🍌。财务省的说法是🍉🍏，年内可能会调整发行计划🍆💖🍉。调整通常会发生在补充预算发布时💘💘。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史(shi)极低位，维系着铜精矿紧张情(qing)绪，依然是(shi)基本面的强支(zhi)撑因素。精铜产量方面，6月电解铜预(yu)估(gu)产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比(bi)5月小幅下降，虽然冶(ye)炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过(guo)来再次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨(dun)，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比(bi)下降(jiang)9.46%，累计同比(bi)下降0.81%，精铜和废铜进口(kou)双降，也佐证(zheng)国内现货(huo)铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较(jiao)上次（6日(ri)）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库(ku)存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万(wan)吨至5.97万吨。需求方面，高铜(tong)价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💓🧡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔🥿🍈🍎，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢😈🌽🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞🍇💘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡👿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👢🍑👛💘、医药6%），制造业（汽车5%🩳、电子5%💕🍅🍇、电力设备4%）等🤬🤬🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩳🍎💋，且更偏向于互联网💔、信息服务等细分领域，包括腾讯💗💯🥝💌、网易🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥔🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞。历史上看💌👞，由于A股行业结构更偏传统经济💗😡💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡💌💟👛，全部港股从-3%升至12%👝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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业内人士分析，这或许能解释，兰州银行发放给三家疑似“名义借款人”的11亿贷款，担保人既有银河系，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系🩰👗，以及被重整的建新集团实控人刘建民——即作为前重整方的银河天成系、接棒重整的国城集团及银帝系👢😻🍄，以及建新集团实控人刘建民💔🍆🍌，三方共同为贷款提供担保，实则是围绕建新集团破产重整形成的利益共同体 。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍑💔🧡，特别是恒生科技指数👛👢💟、中资服务器👚👙🍑👗、算力基础设施及部分半导体设备公司💞👠，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%🍇🍑、14.7%、15.1%及14.2%🥻👜👛，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%😡、3.6%🧅🥝👘、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散🍈👠💓👝，对单一供应商的依赖程度较低💌🍅，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控🤍🩳🍌💟。