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这(zhe)里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可(ke)适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预(yu)期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有(you)限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💘🩰👄🥬，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🧄🥥👿💋，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💝。而预期提升🥒、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥔，也可能成为扰动的来源。

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