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美元走弱，欧(ou)元(yuan)强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债短端收益(yi)率(lv)下行(xing)带(dai)动，本周美元回(hui)落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大(da)幅上(shang)涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥾🍅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍋。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费(fei)公司。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预(yu)计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行(xing)业有望迎(ying)来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級(ji)。