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于2025年6月(yue)13日，豫園(yuán)股(gu)份、上(shang)海豫逸金、菏(he)澤(zé)(ze)珠盈、交銀(yín)資産(chǎn)（目標(biāo)公司的(de)現(xiàn)有股(gu)東(dōng)）與(yǔ)中(zhong)銀資産（作(zuo)爲(wèi)投資人）及目標公司籤(qiān)訂(dìng)本(ben)次增資協(xié)(xie)議(yì)，據(jù)此各方衕(tòng)意中銀資産以人民幣(bì)(bi)4億(yì)元現(xian)金(jin)方式認(rèn)(ren)購(gòu)目標公司的新增註(zhu)冊(cè)資本人民幣9635.26萬(wàn)元，佔(zhàn)本次增資后目標公司經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)總額(é)的3.5596%。本次增資完成后，公司透過(guò)豫園股份間(jiān)接持有目標公司經擴大股權總額的91.03%，目標公司仍(reng)爲公司的坿(fù)屬公司。

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1、建议在6~8月的半年报季💋🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎😠👗🥿，同时警惕微盘风格的波动🥒🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😻🩳🧅💖、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑😡，品类方面建议关注AI眼镜🥔🩲👗😻、AI玩具等产品💞🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎💯🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔💔💛，港股是全球的风险资产的避风港💞🍓💕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥔👞👗🤬😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩰💗🩲。

2、【中观·景气】5月(yue)出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机(ji)销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工(gong)业(ye)金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比(bi)增幅(fu)扩大。后续关注景气较(jiao)高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。