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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改(gai)善的领域(yu)主要有：1）黄金、白(bai)银期现价(jia)格(ge)上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善(shan)的存储器(qi)、集成(cheng)电路、有色、汽车等。

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1、伊(yi)以冲(chong)突升级，引发市场对原油供给的担(dan)忧。中辉期货能化分析(xi)师郭艳鹏表示(shi)，伊朗当(dang)前原油产量约(yue)330万(wan)桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进(jin)口总(zong)量的13%。伊朗(lang)毗邻霍尔木兹海峡，该海峡是全球原(yuan)油及油(you)品运输的(de)大动脉，每日原油及油品运(yun)输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的(de)五分之(zhi)一。

2、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。