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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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