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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶(jie)段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期(qi)维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的(de)心态(tai)下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低(di)。

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