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何涛： 我以(yi)前脾气(qi)很(hen)爆，对现在(zai)做的事是不利(li)的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家(jia)顶多说何(he)涛真(zhen)难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可(ke)能会想，老板都(dou)骂我了，是不是待不下去了。

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今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三部門(mén)印髮(fà)(fa)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作(zuo)方案》。方案提齣(chū)，在各地(di)人口老齡(líng)化(hua)程度較(jiào)深的城市等，優(yōu)先確(què)定在老年住院患者佔(zhàn)(zhan)比較高、免陪(pei)炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的三級(jí)(ji)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🥾🍒🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄🍊👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🍇🍒🍌。近期🍋🍇🍆，YU7大热💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄🤬🧡，有望接力创新药和新消费的行情💝👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛。

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在(zai)上个月的月(yue)度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对(dui)占优的格局。总(zong)体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境(jing)更(geng)加有利于(yu)权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表(biao)现相(xiang)对均衡，差距不大(da)。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😡💕💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧄👚🥕。从行业层面来看🍊🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💯💛，估值快速修复🍋💞💕，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👘🥻🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💞。

2、机(ji)构调研来看，本周受到(dao)机构关注程度最高(gao)的前5大个股(gu)依次(ci)为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家(jia)）。