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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题(ti)可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价(jia)比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切(qie)低。

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1、中国银河在研报中指出，6月18日至19日👄，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内💛👠，A股市场大概率维持震荡行情🩰🥔，重点把握结构性机会。长期来看🥦🍈💔，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥭，但在政策持续发力下👜💋，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容🥿👙🍎、中长期资金入市与政策工具护航下👠🤍😡，A股资金面或将延续稳中向好态势💝🥝😻🍅。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👿🥒🍅👢💋，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💘。

2、再加上诸如美元的储备货币地位🥑、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小🍇🥝🍉。