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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普最近幾(jǐ)天(tian)加大了對(duì)鮑(bào)威爾(ěr)的施壓(yā)力度，要求后者趕(gǎn)緊(jǐn)降息。對此，Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然被其他人告知工作做得不好從(cóng)來(lái)都不昰(shì)件好事，但這(zhè)些批評(píng)對(dui)于美聯(lián)(lian)儲(chǔ)的政筴(cè)路逕(jìng)來説(shuō) “基本無(wú)(wu)關(guān)緊要”。

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1💗🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩲👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😠💟🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑💕💯🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾🍑💞，消费（食饮8%🤬😻、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😡💞🥥、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛，进而影响盈利表现🧅💗。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍊🍉🤬、通信12%）🩳🥻🍄，且更偏向于互联网👢🧄🍈🩰、信息服务等细分领域，包括腾讯🥭🍍💘、网易、美团等互联网巨头🍈👛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘🍅🩰🩰👗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠👄，全部港股从-3%升至12%💋🍆🍏，二者增速差从8pct降至-6pct🍈🍈。

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京浙之战开场后🥔，两队队员迅速进入比赛状态🥾🍇👘🩱，第一局，北京队连续安打，成功抓住浙江队失误🤬💝👞💔，连得2分，以3:0结束本局👡💝。第二局双方在防守端均有建树，都未能下分。三局下半，北京队打出一支本垒打，北京队再得3分。第四局中🥻😈，北京队接连安打🥔、强棒频出🍓💔🥒，最终以10:0的比分赢得胜利💗🎒🍆，也如愿拿到了全运会正赛的入场券。

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