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陈健玮：在全球主要市场中💓👚😈，港股估值仍处于较低水平💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据💗🥑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡🍇🥭，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍓🎒😻，其中，银行、电信👚🤬🧡、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👜👅，恒生A/H溢价指数约为130点👅💋，显示港股估值优势仍存。中长期来看🌽🍍🥝，南向资金持续流入💯👜👢💔，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👛，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👚🍄、人工智能等领域的技术突破🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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同时，广期所还联合广东证监局等机构🥭👞🍎，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙👅🩳💘、广期所投保职能部门总监何春清、广东证券期货业协会副秘书长张健🧅、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表🍋👙，围绕非法证券期货活动的常见手法🍌、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策🍇🍇🤍。

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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈(ying)利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀(guan)。

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具(ju)体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件企业(ye)率先受益，自动(dong)化设(she)备板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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1、國(guó)泰海通(tong)證(zheng)券錶(biǎo)示，大(da)國愽(bó)(bo)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)(bao)重申(shen)“加大(da)國防(fang)軍工關(guān)註度”。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销(xiao)售(shou)模(mo)式”，“现房销(xiao)售模式”意味着(zhe)房(fang)企高(gao)周转模式的终(zhong)结，房企(qi)资金(jin)回笼(long)滞后，且与之相配套的各类(lei)政策尤(you)其融资(zi)政(zheng)策尚未明晰，对房(fang)企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开(kai)发更加谨慎，加大土地出让(rang)难(nan)度，土地成交量价将会承压(ya)，不(bu)利于缓解地方财政(zheng)压力。4月政治局会议(yi)提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于(yu)城市更新的资金能否有增量支(zhi)持，以及关注与房地产发展新模式相(xiang)适配的(de)融资制(zhi)度的出台(tai)。