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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面💕💕👄💋，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快😻🍍💌🍉。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态😡🌽，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🥿，以及当前国内甲醇开工仍在高位💔🥻👘，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎👝，市场气氛并未明显活跃🧄👝。港口方面🥿👝💘，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响🍄🍍🍎，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价🥭🍏🤍🍌，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后🥻🍏🧡😈，现货商谈转淡。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑😡👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝👅🎒🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥🥬🧄😠👘、煤炭6%），消费（食饮8%💟、医药6%）👿👛🧅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲😠🥔👗🥝，价格下行压缩毛利🍇🥦，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄💟🥿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥕👝、网易👿🍎、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩱。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗🍋🥒💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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去年起🥬🩲，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线💕💖，GLP-1比肿瘤药靶点👞、OS（总生存期）🧄💞👗、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍄，“卖多少钱🩳👜🍅💗😈、有多大市场、什么时候上市”👢。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🩲、研发进度👛、临床数据做横向对比👚。

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1、相较而言，中美(mei)两国债市开始逐(zhu)渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下(xia)破1.65%，10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市对贸易战引发(fa)的(de)基本面事实更感兴趣。

2、令投资市场及业界兴奋的是，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发(fa)”，产业端的“换档加速(su)”带来了企业(ye)全球影响力迅速扩大，竞(jing)争力不断提升(sheng)。这一点，从中国药企出(chu)海授权的(de)BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的(de)数据， 2020-2024年期间，在(zai)全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例，无论交易(yi)数量(liang)还(hai)是金额都体现出快速增长的趋势。截至(zhi)2024年，这一比例已飙(biao)升至近30%。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易，创下了中(zhong)国药企单笔对(dui)外授权金额新高。