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不过，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握(wo)政策(ce)实施的(de)力(li)度和节(jie)奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际利(li)率依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计(ji)下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降(jiang)准方面，预计下半年(nian)降准幅度达到50个基(ji)点(dian)。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製(zhi)造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利(li)润同(tong)比转负(fu)，5月(yue)当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复(fu)的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。